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欧洲债券一级债券市场异常活跃

时间:2023-03-16 来源网站:黑柿财经网

欧洲债券:一级债券市场异常活跃

欧洲债券:一级债券市场异常活跃 更新时间:2010-3-19 0:02:17 欧洲一级债券市场17日异常活跃,非金融债券交易备受关注,二级市场iTraxx指数收窄。

综合外电3月17日报道,欧洲一级债券市场17日异常活跃,以德国默克集团32亿欧元债券发行计划为先行的非金融债券发行活动成为市场焦点。

默克集团计划利用债券发行所得支付其收购美国生物科技设备公司Millipore Corp所欠的部分债务。默克即将发行的债券交易分位为三部分,分别为5亿欧元2年期息差为基准掉期利率中间价上浮75个基点债券、13.5亿欧元5年期息差为掉期利率中间价上浮100个基点债券以及13.5亿欧元10年期息差为掉期利率中间价上浮125个基点债券。

美国-美林银行、法国巴黎银行以及德国商业银行为此次交易的联合牵头承销商。该交易预计将在17日晚推出并定价。

大众旗下金融部门Volkswagen Bank GmbH为其计划发行的两部分资产支持型证券交易制定了指导价格。AAA级部分的指导价格为一个月Euribor上浮约70个基点,规模自4.575亿欧元增至5亿欧元。A级部分的指导价格为一个月Euribor上浮约165个基点,规模自1,750万欧元增至1,910万欧元。

此外,巴西矿业巨头淡水河谷的8年期欧元计价基准债券的指导价格定为掉期利率中间价上浮140到145个基点。路演已在15、16日举行,全球投资者大会将在17日举行。

金融债券方面,劳埃德银行计划发行15亿欧元10年期低2级债券,指导价格为掉期利率中间价上浮325个基点。瑞典北欧银行计划发行10年期欧元计价几乎只能低2级债券,初步指导价为掉期利率中间价上浮约125个基点。阿布扎比国家银行也计划发行5年期美元计价基准债券,路演将在18日结束,而后将进行定价。

高收益债券方面,英力士集团17日表示将发行10亿欧元5年期债券,为其38亿欧元定期贷款筹资。法国水泥生产商Vicat SA计划下周为其欧元债券发行计划进行一系列欧洲路演。

欧洲企业信用衍生品指数17日有所收窄,此前美联储证实了其继续维持低水平利率的承诺。

二级市场,Markit iTraxx Crossove指数17日报406/410个基点,较前一日收窄9个基点。Europe iTraxx指数报73/74个基点,较前一日收窄2个基点。

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